お客様に安心・安全な暮らしを提供します。
私達は、「お客様に安心・安全な暮らしを提供する」ことを事業活動の原点におき、あらゆるリスクからお客様をお守りする為、法令等を厳守し、経済・金融・税務等に関する幅広い知識の習得に日々研鑽し、損害保険・生命保険のプロフェッショナルに徹した質の高いサービスを提供します。
お客様一人ひとりのニーズに合った保険の提供と共に信頼の関係を築いてまいります。
お客様のお悩みに寄り添った解決策を提供致します。些細な事でもご遠慮なくご相談ください。
家計のお悩み
- 無駄遣いをしていないのに貯蓄が増えない。
- 家計簿はいつも挫折します。
- 貯まる家計と貯まらない家計は何が違う?
老後資金のお悩み
- 将来への漠然とした不安が拭えない
- 老後資金っていくら必要?
- 老後資金作りに投資をすべき?
住宅購入のお悩み
- 頭金はいくら準備が必要?
- 借りれる額一杯の家を買っても大丈夫?
- 持ち家と賃貸どっちが得?
生命保険のお悩み
- 掛け捨ての保険は損?
- 生命保険の比較をしたが良く分からない。
- 既に加入しているが、このままで良いか不安
教育資金のお悩み
- 子ども2人の大学費用は、今の貯蓄ペースで足りるの?
- 共働きで貯蓄ができない子どもは、私立でも大丈夫?
- 学資保険は加入すべき?
ファイナンシャル・プランナー
相談の主な内容
保険について
保険証またはご契約内容のお知らせ、を基に保険内容の説明やアドバイス等を行います
資産運用について
金融資産の明細や運用可能な 資金額を基に今後の資産運用についてアドバイス致します。
老後・年金について
年金定期便や年金保険、その他の積立保険商品の証券があれば、今後の年金等についてアドバイスを致します。
住宅ローンについて
住宅ローンに返済計画、住宅ローン残高証明書を基に、今後の返済についての再計画やさまざまな返済方法についてアドバイス致します。
ファイナンシャル・プランナーとは
ファイナンシャル・プランナーは金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などに幅広い知識を備えていますので、あなたの悩みを軽減してくれるアドバイスを与えてくれます。
もっと保険を知ろう!
お知らせ
-
2022.12.29
-
2022.07.30
-
2022.03.10
-
2022.02.24
-
2021.12.29